國立中山大學 財務管理學系

申請人

王昭文

講者

姓名/

職稱

張綺真 國際金融研究學院客座副教授

演講

日期/

時間/

地點

11/20 13:10-16:00 管院4112

演講

題目

Areas and roles in finance

參加

人數

65

演講

紀錄

簡述

在「金融領域的範疇與角色」體驗課程中，講師詳細介紹了金融業的主要分類，包括買方和賣方的角色與職責，以及這些角色在資本市場中的實際運作方式。買方領域涵蓋私募股權、對沖基金、不動產基金、共同基金及多重資產基金等。這些機構專注於投資管理，透過購買基礎資產如股票、債券、不動產來創造收益。主講人進一步解釋了私募股權的各種類型，例如風險投資、成長型股權、槓桿收購及困境資產投資，並強調了此領域所需的技能，例如交易來源、行業洞察、公司評估與投資結構化設計。

在賣方領域方面，講者著重介紹了投資銀行的核心職能，包括資本募集如IPO承銷、併購諮詢與市場研究，以及交易執行和產品推廣的相關流程。賣方的主要目標是為買方機構提供服務，協助其做出投資決策並最大化投資回報。

課程中特別強調了金融科技與數據分析對現代金融行業的深遠影響。例如，對沖基金中量化分析的應用需要具備編程、交易因子設計等技能，而這些技術能極大提升市場洞察力及交易效率。此外，課程也討論了財富管理作為銜接買方與賣方的特殊角色，並解釋了財富管理師如何通過目標導向的資產配置來服務客戶。

在成果部分，這場講座為同學提供了深入的產業知識，包括每個職位的技能需求、典型薪酬範圍及成功案例如私募股權與對沖基金中的億萬富翁。此外，講者也分享了實用的職業建議，特別是針對想要在紐約金融業發展的台灣人才，如何克服文化障礙並提升競爭力。這場講座成功啟發了同學對於金融職涯的多元理解，並為他們未來的專業發展提供了清晰的方向。

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